Cartoon Network 00:00 - 00:09

Fred neemt Steven mee voor een ritje in de bus en onthult hem vervolgens waar de naam Universe vandaan komt.

Cartoon Network 00:10 - 00:19

Steven worstelt om zijn krachten onder controle te houden en vertrekt naar het bos om te trainen met een krachtige mentor.

Cartoon Network 00:20 - 00:44

Skips legt aan Mordecai en Rigby uit hoe hij als tiener onsterfelijk werd nadat hij de Bewakers van de Eeuwige Jeugd ontmoette.

Cartoon Network 00:45 - 00:54

Er valt een nieuwe airconditioner te winnen in een battle of the bands en Mordechai en Rigby zijn vastbesloten om deze in de wacht te slepen.

Cartoon Network 00:55 - 01:04

Mordechai en Rigby maken per ongeluk een schilderij kapot van Benson en zoeken naar een manier om het weer te repareren.

Cartoon Network 01:05 - 01:14

Meneer Klein voelt zich nutteloos als leraar. Om hem een goed gevoel te geven vragen Darwin en Gumball hem om advies maar als ze dat ook echt opvolgen blijken de gevolgen niet te overzien.

Cartoon Network 01:15 - 01:24

Gumball wordt de hele dag verkeerd begrepen en daardoor belandt hij in een aantal rare situaties. Én hij komt te laat voor zijn date met Penny.

Cartoon Network 01:25 - 01:39

Op de eerste schooldag zijn Gumball en Darwin nergens te bekennen. Pap zorgt voor de kinderen deze dag, maar heeft zich verslapen en kan ze niet vinden.

Cartoon Network 01:40 - 01:49

Gumball en Darwin komen oog in oog te staan met hun aartsvijand, of in elk geval iemand die dat probeert te zijn.

Cartoon Network 01:50 - 02:09

Wanneer een scherf in een klankschaal mensen in hersenloze poppen verandert, heeft de Scharlaken Heer een marionettenleger onder controle. Jade moet de scherf absorberen om de touwtjes weer in handen te krijgen.